Betreuung & Service
Was passiert beim Onboarding als Neukunde?
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Willkommen bei FYNGO! 👋 Der Einstieg geht schnell. Das eigentliche Onboarding ist ein Weg in drei Etappen: ankommen, in Ordnung bringen, aktuell halten. Du bestimmst das Tempo.
Der Einstieg: drei kurze Schritte
Bedarf klären. Ein paar kurze Fragen, etwa zwei Minuten. Du sagst uns, wo du stehst und was dich gerade beschäftigt.
Erstgespräch. Fünfzehn bis dreißig Minuten, persönlich. Es geht ums Kennenlernen: deine Lebenssituation, deine Verträge, deine Wünsche an die Betreuung.
Maklervollmacht. Mit ihr dürfen wir für dich mit den Versicherern sprechen und in deinem Auftrag handeln. Du erledigst sie digital im Gespräch oder danach in Ruhe — kein Papier nötig. Deine bestehenden Verträge laufen ganz normal weiter.
Ab dann ist safe+ für dich inklusive. Die Module Vertragspflege, Priorität und Schaden, oder alle drei als complete+, kannst du jederzeit dazunehmen.
Etappe 1: Ankommen
Wir holen deine Verträge zu uns und fordern die Unterlagen bei den Versicherern an. Jede Gesellschaft antwortet einzeln, deshalb dauert das oft einige Wochen. Wir halten dich auf dem Laufenden.
Was du tun kannst: Schick uns gern vorab Police-Kopien oder eine Übersicht deiner Verträge per E-Mail. Je mehr wir wissen, desto schneller geht es voran.
Parallel sehen wir uns drei Dinge an: deine Verträge, dein Risiko und deine Wünsche. Daraus entsteht dein Zielbild.
Etappe 2: In Ordnung bringen
Jetzt bewegt sich am meisten: ergänzen, ändern, verbessern. Wir gehen Schritt für Schritt vor, in der Regel erst Sach, dann Kranken, dann Leben. Oder in deiner Reihenfolge. Dringendes ziehen wir vor.
Das darf dauern. Du bestimmst das Tempo und entscheidest bei jedem Schritt selbst.
Etappe 3: Aktuell halten
Passt alles, bleibt es ruhig. Wir werden aus zwei Gründen aktiv:
Ein Anlass entsteht. In deinem Vertrag, durch deine Nachricht oder weil wir es vom Versicherer erfahren. Zum Beispiel steigt dein Beitrag oder du ziehst um.
Wir finden eine klare Lücke. In festen Abständen gehen wir durch, was wir von dir kennen, zum Beispiel im Jahresgespräch. Fehlt etwas Wesentliches nach unseren Mindestthemen, sagen wir es dir.
Mit jedem Modul schauen wir öfter von selbst hin.
Wie lange dauert das Onboarding?
Der Einstieg: meist wenige Tage.
Ankommen: oft einige Wochen, weil die Versicherer antworten müssen.
In Ordnung bringen: bei jedem anders. Es darf sich über Monate ziehen, weil selten alles auf einmal ansteht.
💡 Tipps für einen guten Start
Fragen stellen — es gibt keine dummen Fragen. Wir erklären alles so, dass es verständlich ist.
Unterlagen sammeln — je vollständiger deine Vertragsübersicht, desto schneller kommen wir voran.
Offen erzählen — wir beraten dich besser, wenn wir deine Situation vollständig kennen.
In Ruhe entscheiden — du entscheidest in deinem Tempo, jede Empfehlung wird transparent dokumentiert.
Was kostet das Onboarding?
Das Onboarding ist für dich kostenfrei. safe+ ist inklusive — FYNGO wird über Courtagen der Versicherer vergütet. Nur wenn du Module dazubuchst, zahlst du dafür einen monatlichen Beitrag.
So hilft FYNGO: Nach dem Erstgespräch bekommst du einen Fahrplan. Darin steht, was als Nächstes passiert, wer es erledigt und bis wann du von uns hörst.
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Wir schauen uns das mit dir an.
Ob dein bestehender Vertrag das abdeckt, was hier steht, sagen wir dir in einem kurzen Gespräch. Der Einstieg ist kostenfrei — ohne Kosten, ohne Mindestlaufzeit.